Le conseil patrimonial,
écrit sur mesure.
JB Patrimoine accompagne particuliers et professionnels dans la construction, la protection et la transmission de leur patrimoine — avec une approche personnalisée et indépendante.
Chaque patrimoine a son histoire. La vôtre mérite un accompagnement qui prend le temps de la comprendre, avant de la faire grandir.
Un accompagnement aux frontières larges
Quatre domaines d'intervention, pensés pour couvrir l'ensemble des décisions qui construisent un patrimoine — sans jamais perdre la cohérence d'ensemble.
Conseil en gestion de patrimoine
Un diagnostic complet de votre situation patrimoniale, fiscale et familiale, pour construire une stratégie cohérente et évolutive dans le temps.
Opérations de banque & services de paiement
Mandataire non exclusif, JB Patrimoine vous oriente vers les solutions de financement et de paiement adaptées à vos projets.
Intermédiation en assurance
Épargne, prévoyance, transmission : un accompagnement sur les solutions d'assurance les mieux ajustées à vos objectifs de vie.
Transaction immobilière
Titulaire de la carte de transaction immobilière (CPI), pour vous accompagner aussi sur vos projets d'investissement et d'acquisition.
Une trajectoire en quatre temps
La même rigueur à chaque étape, du premier échange au suivi dans la durée.
Écoute
Un premier échange pour comprendre votre situation, vos objectifs et ce qui compte vraiment pour vous.
Diagnostic
Une analyse précise de votre patrimoine existant : actifs, fiscalité, protection, transmission.
Stratégie
Des recommandations claires et argumentées, sans jargon ni produit imposé.
Suivi
Un accompagnement dans la durée, qui s'ajuste à mesure que votre vie évolue.
Un cadre réglementaire strict
L'activité de JB Patrimoine s'exerce dans un cadre contrôlé, garantissant la sécurité de chaque recommandation.
Mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement, et mandataire d'intermédiaire d'assurance.
61 rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9 — Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
112 avenue de Wagram, 75017 Paris — conformes au Code des assurances.
N° CPI 3101 2015 000 001 813, attestation d'habilitation délivrée à Toulouse.
Parlons de votre patrimoine.
Un premier échange, sans engagement, pour clarifier vos objectifs et la manière dont JB Patrimoine peut vous accompagner.